【原文標(biāo)題：2021年全球及中國飼料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析，行業(yè)整合，市場集中度提升】

01 飼料綜述

飼料是指能提供動(dòng)物所需營養(yǎng)素，促進(jìn)動(dòng)物生長、生產(chǎn)和健康，且在合理使用下安全、有效的可飼物質(zhì)。按照產(chǎn)品特征劃分，飼料可分為配合飼料、濃縮飼料和添加劑預(yù)混合飼料。按照喂養(yǎng)的動(dòng)物(即產(chǎn)品種類)分，飼料可分為豬飼料、禽飼料、反芻科飼料、水產(chǎn)科飼料、特種動(dòng)物飼料。我國作為豬和禽類養(yǎng)殖大國，豬料和禽料是最主要的飼料品種，其次為水產(chǎn)飼料。

飼料分類（按照喂養(yǎng)動(dòng)物分）

資料來源：公開資料整理

02 飼料行業(yè)政策梳理

近年來國務(wù)院、農(nóng)業(yè)部等頒布了一系列法律、法規(guī)及規(guī)范性文件，如《飼料和飼料添加劑管理?xiàng)l例》、《飼料和飼料添加劑生產(chǎn)許可管理辦法》、《飼料添加劑和添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)品批準(zhǔn)文號(hào)管理辦法》等，對(duì)飼料、飼料添加劑及預(yù)混料行業(yè)的企業(yè)登記、生產(chǎn)、經(jīng)營等進(jìn)行了嚴(yán)格的規(guī)范及控制，為飼料行業(yè)健康發(fā)展提供了保障。同時(shí)，國家出臺(tái)了一系列支持飼料、飼料添加劑及預(yù)混料行業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策，如《關(guān)于促進(jìn)飼料業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》、《全國飼料工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》等。

近年來中國飼料行業(yè)相關(guān)政策梳理

資料來源：政府公開報(bào)告，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

03 飼料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

從飼料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，產(chǎn)業(yè)鏈主要包括三部分：原料供應(yīng)-飼料生產(chǎn)-養(yǎng)殖。飼料行業(yè)屬于產(chǎn)業(yè)鏈中游制造業(yè)，連接飼料原料供應(yīng)與養(yǎng)殖環(huán)節(jié)。飼料原料主要由蛋白原料（豆粕、魚粉、棉粕等）、能量原料（玉米、麥麩等）、飼料添加劑（氨基酸、維生素等）等構(gòu)成。

從行業(yè)屬性角度看，飼料行業(yè)進(jìn)入壁壘較低，產(chǎn)品差異性較小，下游議價(jià)能力較強(qiáng)（尤其是規(guī)模養(yǎng)殖比例提升的背景下），飼料價(jià)格波動(dòng)多由原材料端驅(qū)動(dòng)（成本加成定價(jià)），銷售量則多取決于下游產(chǎn)業(yè)景氣度。

飼料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：公開資料整理

從上游成本劃分情況來看，蛋白原料和能量原料成本占比比較高，分別為20-60%和35-60%。

畜禽飼料與水產(chǎn)飼料成本劃分（單位：%）

資料來源：公開資料整理

從下游養(yǎng)殖業(yè)來看，隨著近年來我國畜牧業(yè)的不斷發(fā)展，養(yǎng)殖規(guī)模的不斷擴(kuò)大，使得我國飼料需求不斷增加，促進(jìn)了我國工業(yè)飼料行業(yè)的發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年末我國生豬存欄4.49億頭，同比增長10.9%；牛存欄0.98億頭，同比增長2.7%；羊存欄3.2億只，同比增長4.3%；家禽存欄67.9億只，同比增長0.1%。

2016-2021年中國主要畜禽存欄量數(shù)量統(tǒng)計(jì)

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

04 飼料行業(yè)現(xiàn)狀分析

01 全球

自從飼料工業(yè)化以來，全球飼料生產(chǎn)進(jìn)入了新的階段，全球飼料產(chǎn)量不斷攀升。從全球飼料行業(yè)產(chǎn)量來看，整體上呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全球飼料產(chǎn)量達(dá)到12.36億噸，同比增長2.3%，年均復(fù)合增速為3.2%。

2013-2021年全球飼料行業(yè)產(chǎn)量及增速情況

資料來源：奧特奇，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

從產(chǎn)量分布來看，主要分布在亞太、美洲，以及歐洲地區(qū)，三個(gè)地區(qū)飼料產(chǎn)量占比超過90%，其中，亞太地區(qū)37.08%、美洲地區(qū)34.91%，以及歐洲地區(qū)21.60%。國別維度看，中國、美國是全球飼料產(chǎn)量前二的國家，2021年飼料產(chǎn)量占比接近40%，其中，中國占比21.16%，美國占比18.74%。

2021年全球飼料行業(yè)產(chǎn)量國家分布情況

資料來源：奧特奇，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

從產(chǎn)量細(xì)分結(jié)構(gòu)來看，根據(jù)奧特奇統(tǒng)計(jì)，2021年全球飼料生產(chǎn)主要以禽料、豬料，以及水產(chǎn)料為主，三者占比75%左右。其中，禽料生產(chǎn)5.10億噸（蛋禽料1.59億噸+肉禽料3.51億噸），占比44%左右，豬料生產(chǎn)3.10億噸，占比27%左右，水產(chǎn)料生產(chǎn)0.51億噸，占比逾4%。

2021年全球飼料行業(yè)產(chǎn)量細(xì)分結(jié)構(gòu)占比情況

資料來源：奧特奇，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

從飼料細(xì)分品種產(chǎn)量地區(qū)分布情況來看，三種飼料生產(chǎn)主要集中在亞太地區(qū)，其中，2021年，禽料亞太地區(qū)生產(chǎn)2.24億噸，占比接近44%，豬料亞太地區(qū)生產(chǎn)1.39億噸，占比接近45%，水產(chǎn)料亞太地區(qū)生產(chǎn)0.38億噸，占比超過73%。

2021年全球飼料細(xì)分品種產(chǎn)量地區(qū)占比情況

資料來源：奧特奇，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

02 中國

隨著我國養(yǎng)殖業(yè)的快速發(fā)展，養(yǎng)殖規(guī)模的不斷擴(kuò)大，我國飼料需求逐漸增加，國內(nèi)工業(yè)飼料產(chǎn)量也隨之不斷增長，但隨著工業(yè)飼料行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，在市場監(jiān)管日益嚴(yán)格的背景下，工業(yè)飼料行業(yè)進(jìn)入整合提升階段，產(chǎn)量增速有所下降。據(jù)資料顯示，2021年我國飼料產(chǎn)量為29344.3萬噸，同比增長15.8%。

2014-2021年中國飼料行業(yè)產(chǎn)量及增速情況

資料來源：中國飼料工業(yè)協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

從細(xì)分市場來看，根據(jù)中國飼料工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年全國飼料總產(chǎn)量2.93億噸，其中，配合飼料產(chǎn)量27017.1萬噸，增長17.1%；濃縮飼料產(chǎn)量1551.1萬噸，增長2.4%；添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量663.1萬噸，增長11.5%。

2021年中國飼料行業(yè)細(xì)分飼料類別產(chǎn)量占比情況，

資料來源：中國飼料工業(yè)協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

分品種看，2021年，我國豬料+禽料+水產(chǎn)料銷量占比90%以上。具體來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國豬飼料產(chǎn)量13076.5萬噸，增長46.6%；蛋禽飼料產(chǎn)量3231.4萬噸，下降3.6%；肉禽飼料產(chǎn)量8909.6萬噸，下降2.9%；反芻動(dòng)物飼料產(chǎn)量1480.3萬噸，增長12.2%；水產(chǎn)飼料產(chǎn)量2293.0萬噸，增長8.0%。

2021年中國飼料行業(yè)細(xì)分品種飼料產(chǎn)量占比情況

資料來源：中國飼料工業(yè)協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

05 飼料行業(yè)競爭格局

01 企業(yè)數(shù)量

從企業(yè)數(shù)量情況來看，據(jù)中國飼料工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年全國10萬噸以上規(guī)模飼料生產(chǎn)廠957家，比上年增加208家；合計(jì)飼料產(chǎn)量17707.7萬噸，比上年增長24.4%，在全國飼料總產(chǎn)量中的占比為60.3%，比上年提高7.5個(gè)百分點(diǎn)。21年全國有14家生產(chǎn)廠年產(chǎn)量超過50萬噸，比上年增加5家。年產(chǎn)百萬噸以上規(guī)模飼料企業(yè)集團(tuán)39家，比上年增加6家；合計(jì)飼料產(chǎn)量占全國飼料總產(chǎn)量的59.7%，比上年提高5.1個(gè)百分點(diǎn)；其中有6家企業(yè)集團(tuán)年產(chǎn)量超過1000萬噸，比上年增加3家。

2006年以來，我國飼料企業(yè)數(shù)量整體呈下降趨勢，行業(yè)集中度逐步提升。根據(jù)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2019年我國飼料企業(yè)數(shù)量5016家，相較歷史最多的2005年15518家已經(jīng)減少了超過2/3。

2003-2019年中國飼料加工行業(yè)企業(yè)數(shù)量統(tǒng)計(jì)

資料來源：中國飼料工業(yè)協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

02 市場競爭格局

從豬飼料市場競爭格局來看，行業(yè)集中度不高，2020年銷量市場CR5在25%以上。現(xiàn)階段，從銷量上看，雖然我國豬料頭部生產(chǎn)企業(yè)存在一定的梯隊(duì)差距（從千萬噸左右級(jí)別到百萬噸，甚至十萬噸級(jí)別），但是由于大部分企業(yè)產(chǎn)品差異性不大，以及經(jīng)營重心的變化（飼料企業(yè)做產(chǎn)業(yè)鏈的延展，尤其是向下游養(yǎng)殖延展），現(xiàn)有豬料行業(yè)競爭格局并不穩(wěn)固，大多數(shù)銷量頭部企業(yè)并不具備絕對(duì)優(yōu)勢。

2020年中國豬飼料行業(yè)市場競爭格局情況

資料來源：中國飼料工業(yè)協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

從禽飼料市場競爭格局來看，頭部企業(yè)市占率較高，但行業(yè)競爭格局仍然分散。2020年新希望禽料銷量1519萬噸，市占率12.13%，海大集團(tuán)緊隨其后，以853.74萬噸的銷量占據(jù)6.81%的市場份額。由于禽料產(chǎn)品同質(zhì)性較高，競爭激烈，除頭部企業(yè)以外，多數(shù)企業(yè)市占率較低（市占率在5%以下），行業(yè)有較大整合空間。

2020年中國禽飼料行業(yè)市場競爭格局情況

資料來源：中國飼料工業(yè)協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

從水產(chǎn)飼料市場競爭格局來看，行業(yè)呈現(xiàn)“2+N”競爭格局，2020年，海大集團(tuán)水產(chǎn)料市占率18.20%、通威股份12.95%、新希望6.17%、粵海4.57%，CR3占比37.09%。在市場競爭不斷加劇以及下游水產(chǎn)養(yǎng)殖整合推動(dòng)下，水產(chǎn)料行業(yè)整合趨勢已經(jīng)顯現(xiàn)，大企業(yè)的發(fā)展不斷加速，部分規(guī)模小、技術(shù)管理落后的企業(yè)逐漸被淘汰，行業(yè)集中度逐步提升。

2020年中國水產(chǎn)飼料行業(yè)市場競爭格局情況

資料來源：中國飼料工業(yè)協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

06 飼料行業(yè)未來發(fā)展趨勢

01 飼料行業(yè)進(jìn)入高成本時(shí)代

隨著社會(huì)的發(fā)展，隨著國家提出國民收入倍增計(jì)劃，隨著原料市場與國際接軌，今后5年內(nèi)，雖然飼料企業(yè)不情愿，飼料行業(yè)也將迎來高成本時(shí)代。

02 飼料行業(yè)將全面迎來信息革命

時(shí)代在發(fā)展，生意可以傳統(tǒng)，但工具必須更新。今后5年內(nèi)，飼料行業(yè)將更多的IT化和網(wǎng)絡(luò)化。有別于最初的辦公自動(dòng)化和網(wǎng)站的建設(shè)，這一輪信息革命，將以電子商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)平臺(tái)、高效網(wǎng)絡(luò)管理平臺(tái)為特點(diǎn)。我們的社會(huì)正在全面信息化，飼料行業(yè)也必然會(huì)全面信息化，加強(qiáng)品牌的建設(shè)、實(shí)現(xiàn)全面信息化是促進(jìn)企業(yè)發(fā)展、保障企業(yè)自身在行業(yè)領(lǐng)先地位的有力途徑。

03 飼料行業(yè)將進(jìn)入“混業(yè)經(jīng)營”時(shí)代

如今，越來越多的飼料企業(yè)在擴(kuò)大自己的產(chǎn)業(yè)鏈，更多的企業(yè)，或是涉足養(yǎng)殖，或是涉足獸藥、疫苗領(lǐng)域。今后5年內(nèi)，飼料行業(yè)的“混業(yè)經(jīng)營"現(xiàn)象將更為突出，因?yàn)橹挥醒由飚a(chǎn)業(yè)鏈才能更好的提高抗風(fēng)險(xiǎn)的能力，預(yù)計(jì)產(chǎn)業(yè)鏈將成為一線飼料企業(yè)的主流選擇。

04 飼料行業(yè)的“第三產(chǎn)業(yè)”將成為掘金的藍(lán)海

飼料行業(yè)作為一個(gè)產(chǎn)值4000多億元的制造業(yè)，理應(yīng)有強(qiáng)大的第三產(chǎn)業(yè)支撐。今后5年內(nèi)，預(yù)計(jì)飼料行業(yè)的“第三產(chǎn)業(yè)“將會(huì)得到迅猛發(fā)展。這一是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的自然要求，二是六和等先行者成立“擔(dān)保公司”、“專業(yè)化養(yǎng)殖服務(wù)公司”等舉措帶來的示范效應(yīng)。

05 養(yǎng)殖業(yè)的規(guī)模化、專業(yè)化水平將有明顯改善

養(yǎng)殖業(yè)的規(guī)模化程度低、專業(yè)化水平不高，一直是影響產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的一大問題，隨著國家對(duì)規(guī)模化養(yǎng)殖業(yè)的扶持，今后5年內(nèi)，預(yù)計(jì)養(yǎng)殖業(yè)的規(guī)模化、專業(yè)化水平將有大的改善，而且將超出不少人的預(yù)期。

來源：華經(jīng)情報(bào)網(wǎng)